中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)格局迎來(lái)巨變。
IDC剛剛發(fā)布了2024年第二季度中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量數(shù)據(jù)。讓外界意外的是，蘋果手機(jī)出貨量下降3.1%，在中國(guó)市場(chǎng)4年來(lái)排名首次跌出前五；華為則以18.1%的市場(chǎng)份額位居第二，出貨量同比增幅超過50%。
“華為跌倒，蘋果吃飽”。這是數(shù)年前華為手機(jī)業(yè)務(wù)遭遇困境之時(shí)，外界普遍形成的共識(shí)。但如今，隨著華為手機(jī)5G的回歸，這一局面正在發(fā)生逆轉(zhuǎn)。
余承東曾在2021年感慨，華為手機(jī)高端市場(chǎng)讓給了蘋果，中低端讓給了OPPO、vivo和小米。如今，華為“復(fù)仇”成功？
華為收復(fù)失地
IDC發(fā)布的最新手機(jī)季度跟蹤報(bào)告顯示，2024年第二季度，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約為7158萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.9%，延續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭。
其中，vivo以18.5%的市場(chǎng)份額，登頂中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量第一，同比增長(zhǎng)17.1%；華為則以18.1%的市場(chǎng)份額位居第二，同比增幅超過50%；OPPO以15.7%的市場(chǎng)份額位居市場(chǎng)前三，榮耀和小米則分別位居第四、第五。
整體來(lái)看，華為可謂是最大的贏家，出貨量同比增幅在前五大廠商中最大。這也延續(xù)了今年第一季度的態(tài)勢(shì)。
根據(jù)Canalys今年4月發(fā)布的2024年第一季度數(shù)據(jù)顯示，華為經(jīng)歷了13個(gè)季度重奪中國(guó)大陸市場(chǎng)第一，憑借Mate及nova系列熱烈的市場(chǎng)反響，出貨量達(dá)1170萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)份額達(dá)17%。
另外一家機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)也印證了華為在今年第一季度重奪國(guó)內(nèi)第一。
IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約6926萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.5%。IDC認(rèn)為，一季度，得益于榮耀和華為等廠商的良好市場(chǎng)表現(xiàn)，推動(dòng)了整體安卓市場(chǎng)同比增長(zhǎng)9.3%。具體排名方面，華為自去年8月底回歸以后快速恢復(fù)，同比增幅超過100%，市場(chǎng)份額為17.0%，與榮耀并列第一。
實(shí)際上，華為的回歸于2023年第三季度開始。
2023年8月，華為突然宣布推出“華為Mate 60 Pro先鋒計(jì)劃”，在尚未舉辦新品發(fā)布會(huì)的情況下直接開售Mate 60系列。雖然華為官方并未對(duì)外確認(rèn)Mate 60系列是否支持5G，但在不少媒體評(píng)測(cè)中，這款產(chǎn)品搭載麒麟9000s處理器，并且網(wǎng)速達(dá)到了5G速度，這直接引爆了用戶的購(gòu)買熱情。
后來(lái)，華為Mate X5、華為nova 12系列多款產(chǎn)品也陸續(xù)加入了先鋒計(jì)劃。根據(jù)國(guó)內(nèi)媒體的報(bào)道，華為Mate60系列與Mate X5兩款高端智能手機(jī)產(chǎn)品的總銷量已成功突破千萬(wàn)臺(tái)大關(guān)。
在5G回歸以及鴻蒙OS的加持之下，依靠Mate 60系列和nova 12系列，華為在中高端市場(chǎng)迅速收復(fù)失地。IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年第四季度，華為以36.2%的同比增幅，取得了13.9%的市場(chǎng)份額，位列國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第四位，這也是華為時(shí)隔數(shù)年后重新回到主流廠商行列。
值得注意的是，今年4月18日，華為Pura 70系列又一次以突然的先鋒計(jì)劃開啟發(fā)售，與去年8月華為Mate 60系列直接上架銷售類似，華為線上渠道全線“秒售罄”。隨著華為Pura 70系列的開賣，華為進(jìn)一步收復(fù)了此前的市場(chǎng)份額和收入失地。
蘋果最受傷？
值得注意的是，隨著華為5G和旗艦機(jī)的回歸，最受傷的是蘋果。
此前華為手機(jī)業(yè)務(wù)遭遇困境之時(shí)，外界就傳出了“華為跌倒，蘋果吃飽”的說法。2021年時(shí)，華為終端BG董事長(zhǎng)余承東在朋友圈表示：“短短兩年不到的時(shí)間，美國(guó)對(duì)華為進(jìn)行了四輪制裁，一輪比一輪狠毒，把華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)逼到極端困難，無(wú)法發(fā)貨 ”。他還認(rèn)為，華為手機(jī)的“高端市場(chǎng)主要讓給了蘋果，中檔及低端讓給了OPPO、vivo和小米”。
事實(shí)確實(shí)如此。
IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年第四季度和2023年全年，蘋果手機(jī)的出貨量排名均位居國(guó)內(nèi)市場(chǎng)首位。不過，隨著華為市場(chǎng)份額的回歸，蘋果在中國(guó)市場(chǎng)逐漸表現(xiàn)出疲態(tài)。
今年一季度，在IDC的數(shù)據(jù)中，蘋果以15.6%的市場(chǎng)份額，與OPPO一起共同位居國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第三，但蘋果的出貨量大跌10.7%；而在Canalys的數(shù)據(jù)中蘋果則更慘，蘋果在頭五廠商中跌幅最大，以1000萬(wàn)臺(tái)的出貨量排名第五，出貨量同比暴跌25%。
從蘋果財(cái)報(bào)來(lái)看，今年2月，蘋果發(fā)布2024財(cái)年第一財(cái)季（2023年四季度）財(cái)報(bào)，該季度蘋果實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1196億美元，同比增長(zhǎng)2%；凈利潤(rùn)為339.16億美元，與去年同期的299.98億美元相比，增長(zhǎng)13%。
乍看營(yíng)收和凈利潤(rùn)還不錯(cuò)，但其中，第一財(cái)季蘋果大中華區(qū)營(yíng)收僅為208億美元，相較于上年同期的239億美元，同比減少13%，并且遠(yuǎn)低于華爾街235億美元的預(yù)期。分析師在評(píng)價(jià)蘋果在中國(guó)的表現(xiàn)時(shí)表示，“市場(chǎng)正在復(fù)蘇，但蘋果正面臨來(lái)自華為在高端市場(chǎng)的復(fù)興，以及多家中國(guó)OEM廠商在iPhone 13和iPhone 14上的競(jìng)爭(zhēng)”。
作為對(duì)比的是，按地區(qū)劃分，蘋果第一財(cái)季除了大中華區(qū)以外，其他區(qū)域市場(chǎng)均同比增長(zhǎng)。而這還是在蘋果于2023年首次親自下場(chǎng)參與國(guó)內(nèi)的雙11大促的背景下取得的。
知名蘋果分析師郭明錤也在此前的一份研究報(bào)告中對(duì)iPhone的未來(lái)銷量表現(xiàn)持悲觀態(tài)度�！疤O果已下調(diào)上游關(guān)鍵半導(dǎo)體零組件的2024年iPhone出貨預(yù)估，至2億部（同比衰退15%）。2024年全球主要手機(jī)品牌中，蘋果可能是衰退幅度最大的�！彼�稱，在中國(guó)蘋果的衰退趨勢(shì)將持續(xù)延續(xù)，這主要是因?yàn)槿A為的歸來(lái)以及折疊手機(jī)逐漸成為中國(guó)市場(chǎng)高端用戶的首選。
而7月26日IDC發(fā)布的報(bào)告顯示，蘋果iPhone手機(jī)第二季度出貨量下降3.1%，在中國(guó)市場(chǎng)銷量排名跌出前五。就在前一天，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Canalys也發(fā)布報(bào)告稱，今年第二季度蘋果iPhone出貨排名退至第六，市場(chǎng)份額同比下降2%，占比14%。
在手機(jī)業(yè)務(wù)上，蘋果近年來(lái)確實(shí)一直被詬病創(chuàng)新有限，并且在一些創(chuàng)新趨勢(shì)上也趨于落后。比如折疊屏手機(jī)，幾乎所有的主流安卓手機(jī)廠商均已布局，而蘋果卻遲遲未有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展；再比如國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商們比拼的AI大模型，蘋果也動(dòng)作緩慢，此前有傳聞稱蘋果或?qū)⒃趪?guó)內(nèi)市場(chǎng)通過接入百度AI大模型來(lái)補(bǔ)足短板，但尚未得到官方確認(rèn)。
小米也要努力？
有意思的是，受到華為回歸沖擊的不只是蘋果，還有小米。
2023年初，小米集團(tuán)總裁盧偉冰在小米投資日上談到手機(jī)業(yè)務(wù)的發(fā)展情況時(shí)表示，過去3年H公司（華為）流出八千萬(wàn)用戶，小米搶奪了五千萬(wàn)，蘋果搶奪了兩千萬(wàn)，榮耀搶奪了一千萬(wàn)。
雖然盧偉冰的這一數(shù)據(jù)存在爭(zhēng)議，但華為手機(jī)缺席之下，小米確實(shí)有所受益。
比如此前與華為手機(jī)合作的徠卡，就在后來(lái)被小米“截胡”。徠卡曾經(jīng)是華為手機(jī)在影像上的標(biāo)志性元素，而小米與徠卡達(dá)成合作后，已經(jīng)推出了數(shù)代產(chǎn)品，在影像能力和影響力上也為小米手機(jī)帶來(lái)了巨大的加持。
不過在手機(jī)行業(yè)大環(huán)境萎靡，以及華為手機(jī)的回歸之下，小米手機(jī)的日子也不太好過。
小米集團(tuán)此前發(fā)布的2023年全年財(cái)報(bào)顯示，其2023年?duì)I收為2710億元，與2022年的2800億元相比下滑3.2%。其中，智能手機(jī)分部營(yíng)收為1575億元，與2022年的1672億元相比減少5.8%，主要由于智能手機(jī)出貨量及ASP下降；智能手機(jī)出貨量為1.456億部，與2022年的1.505億部相比下降3.3%；智能手機(jī)ASP為1081.7元，與2022年的1111.3元相比下降2.7%。
雖然小米手機(jī)在全球市場(chǎng)的排名依然穩(wěn)定，但在中國(guó)市場(chǎng)，遭受著一定的壓力。
IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年時(shí)小米還位居中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)第五名，市場(chǎng)份額為13.2%，但出現(xiàn)了8.5%的出貨量同比下滑；而在今年第一季度的數(shù)據(jù)中，華為重回市場(chǎng)第一的同時(shí)，小米已經(jīng)跌出了市場(chǎng)前五。
好在是，今年第二季度的IDC數(shù)據(jù)中，小米以14.0%的市場(chǎng)份額位居第五，出貨量同比增長(zhǎng)16.5%，重回主流市場(chǎng)。小米第二季度的市場(chǎng)份額與排名第四的榮耀僅有0.5%之差，由此也可見中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之激烈。
一方面，小米汽車業(yè)務(wù)正在經(jīng)歷著小米SU7的成功；但另一方面，隨著老對(duì)手華為的回歸，小米也需要在手機(jī)業(yè)務(wù)這個(gè)基本盤上繼續(xù)加強(qiáng)防守了。
