智通財經(jīng)APP獲悉，巴西已成為眾多智能手機廠商在拉丁美洲爭相布局的“前線戰(zhàn)場”。Canalys發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年，巴西擁有2.12億人口，活躍智能手機保有量達1.75億部，遠超其他國家，穩(wěn)居拉美最大智能手機市場。2024年，巴西占據(jù)整個拉美地區(qū)智能手機出貨量的29%，出貨量超過4000萬部，較2023年增長超過16%。
Canalys表示，巨大的市場容量使巴西成為廠商眼中的戰(zhàn)略要地。然而，高額的進口稅、增值稅以及政府推動本地化生產(chǎn)(例如瑪瑙斯自由貿(mào)易區(qū)的政策)對廠商的進入和成功構(gòu)成了挑戰(zhàn)。這導致市場競爭者數(shù)量較少、設(shè)備價格居高不下，廠商需具備相當規(guī)模才能實現(xiàn)可持續(xù)運營。因此，大多數(shù)品牌往往在拉美擴張的后期階段才進入巴西市場。不過，隨著過去兩年眾多廠商在拉美地區(qū)的大舉投資，巴西市場的競爭格局有望再次升溫。
本地生產(chǎn)不再是市場份額的保證
長期以來，三星和摩托羅拉一直是巴西智能手機市場的兩大主導品牌，而蘋果則穩(wěn)居高端市場的領(lǐng)導地位。2024年，三星在巴西的市場份額為39%，摩托羅拉為25%，蘋果為7%。
多年來，這些廠商依托本地生產(chǎn)優(yōu)勢(包括直接投資或與ODM伙伴合作)，通過具有競爭力的定價策略和完善的分銷體系，牢牢占據(jù)市場主導地位。然而，隨著市場競爭環(huán)境的變化，本地生產(chǎn)已不再是確保市場份額的“護城河”。
然而，隨著近年以性價比為核心的新興品牌陸續(xù)進入市場，如小米、realme和Infinix，傳統(tǒng)廠商的市場地位正面臨越來越大的挑戰(zhàn)。此外，2023年至2024年間灰色市場的激增，也對他們構(gòu)成了額外壓力。這些新興競爭者憑借對價格敏感消費者需求的精準把握，推動了高性價比產(chǎn)品的普及。2024年，定價在200美元(約合1,110雷亞爾)以下的智能手機出貨量較2023年翻了一番，占據(jù)整體出貨量的41%，顯示出中低端市場競爭日益激烈。
展望未來，隨著巴西政府加大縮小“數(shù)字鴻溝”的力度，廠商在經(jīng)濟型設(shè)備方面或?qū)⒊掷m(xù)發(fā)現(xiàn)新的增長機會。2025年，國家數(shù)字包容計劃(National Digital Inclusion Plan)將正式制定，旨在支持目前仍無任何電信網(wǎng)絡(luò)接入的7%人口。在這一背景下，入門級智能手機將成為關(guān)鍵的接入工具，有助于推動智能設(shè)備保有量的進一步增長，也為廠商拓展用戶基礎(chǔ)提供了新契機。
新玩家入局，市場競爭升級
巴西智能手機市場的競爭格局正進一步加劇。2024年第二季度，OPPO通過與Multi的合作正式進入巴西市場，率先推出了其Reno系列與A系列產(chǎn)品。而在2025年，榮耀和vivo也將陸續(xù)登場，進一步攪動市場格局。
榮耀已于年初官宣進軍巴西，并將與DL Eletrônicos合作，后者自2019年起便是小米在巴西的主要進口商與分銷合作伙伴。榮耀初期將聚焦大型零售連鎖渠道，隨后拓展至電信運營商市場，借助X系列產(chǎn)品支撐其出貨規(guī)模，同時以Magic系列打造品牌形象和市場聲量。值得一提的是，榮耀的折疊屏旗艦Magic V3也將成為三星Fold系列在巴西市場的首個主要競爭對手，意圖在高端市場占據(jù)一席之地。對榮耀而言，巴西將成為其強化拉美布局的關(guān)鍵市場，不僅能助力其海外擴張戰(zhàn)略，還將在其當前國內(nèi)市場競爭激烈及謀求IPO的背景下，扮演重要角色。
vivo將在巴西以“JOVI”品牌進入市場，因為“vivo”商標已由巴西最大電信運營商Telefónica注冊。2024年，vivo在中國大陸和印度市場均占據(jù)領(lǐng)先地位，此次進軍巴西是其全球擴張戰(zhàn)略的重要一環(huán)。盡管目前官方計劃尚未完全明確，但vivo很可能會將目標消費者鎖定在中高端市場，致力于建立強有力的價值定位，避免與價格敏感型市場的激烈競爭。雖然這一策略將幫助vivo避免價格戰(zhàn)，但也需要進行大量的品牌建設(shè)和市場推廣工作。對vivo來說，進入巴西市場將是一個關(guān)鍵步驟，既是測試其在拉美市場潛力的機會，也將幫助其評估在該地區(qū)的長期發(fā)展前景。
關(guān)鍵機遇與挑戰(zhàn)
Canalys預(yù)計，2025年巴西智能手機市場僅能增長1%，因為在2024年市場增長16.5%后，市場已接近飽和。然而，榮耀、OPPO和vivo的入場可能會擾亂當前的競爭格局，推動市場重新配置，并促成新的合作伙伴關(guān)系的建立。
2025年及以后，性價比高的設(shè)備需求激增以及消費者對新品牌的接受度不斷提升，將成為廠商爭奪份額以及需求增量的重要機會。多家廠商將力圖利用其更廣泛的生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)品線。巴西的銷售渠道主要由少數(shù)大型零售商、電信運營商和分銷商主導，與這些渠道建立緊密且戰(zhàn)略性的合作伙伴關(guān)系，將有助于打開市場大門，盡管通常需要進行大規(guī)模的初期投資。新進入市場的廠商可能會受到監(jiān)管機構(gòu)和官方渠道的積極歡迎，因為他們期待新廠商通過價格合理、在本地可獲得的替代品來減輕平行市場的影響。
盡管如此，新進入的廠商必須巧妙且有效地應(yīng)對當?shù)氐母黜椧�，才能為長期成功奠定基礎(chǔ)。高額的進口成本、稅收、營銷和物流費用，以及復(fù)雜的監(jiān)管障礙，給廠商帶來了不小的挑戰(zhàn)，這使得短期盈利，尤其是在市場長尾部分，變得異常困難。為了成功，廠商不僅需要在長期目標上進行投資，還需要同時采取具有顛覆性和創(chuàng)意的策略，以挑戰(zhàn)市場領(lǐng)導者。
