盤點2025｜算力行業(yè)：量質(zhì)齊升的進階之路

在數(shù)字經(jīng)濟加速滲透全球經(jīng)濟社會各領(lǐng)域的今天，算力已成為繼電力、水資源之后的關(guān)鍵生產(chǎn)要素，是支撐數(shù)字中國建設(shè)、推動高質(zhì)量發(fā)展的核心基礎(chǔ)設(shè)施。算力的規(guī)模與質(zhì)量直接決定了數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展速度與創(chuàng)新深度，從人工智能大模型訓(xùn)練、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)智能制造到智慧城市治理、遠程醫(yī)療會診，算力的應(yīng)用場景已全面覆蓋生產(chǎn)生活各維度。

當(dāng)前，全球算力競爭已進入白熱化階段，各國已然紛紛將算力建設(shè)上升為國家戰(zhàn)略，我國憑借“東數(shù)西算”工程的持續(xù)推進、政策體系的不斷完善以及市場需求的快速釋放，正逐步構(gòu)建起獨具特色的算力發(fā)展生態(tài)。

現(xiàn)狀：技術(shù)創(chuàng)新多點突破，應(yīng)用場景全面拓展

現(xiàn)狀1：算力規(guī)模持續(xù)擴容，智能算力成增長核心引擎

全球算力市場正呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢，其中智能算力的增速尤為突出，成為驅(qū)動行業(yè)發(fā)展的核心動力。據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年全球人工智能服務(wù)器市場規(guī)模已達1251億美元，預(yù)計2025年將增至1587億美元，2028年有望突破2227億美元，其中生成式人工智能服務(wù)器占比將從2025年的29.6%提升至2028年的37.7%。這一增長態(tài)勢背后，是大模型訓(xùn)練、生成式AI應(yīng)用等高性能計算需求的持續(xù)爆發(fā)。

目前，智能算力正在從“CPU為中心”向“GPU為中心”的智算體系演進，與互聯(lián)網(wǎng)融合進入智能算力互聯(lián)時代。與傳統(tǒng)通用算力相比，智能算力性能高，單卡GPU的算力往往是CPU的幾百倍，特別適合人工智能等高性能計算任務(wù)。用戶需要優(yōu)質(zhì)的人工智能模型，同時也需要隨時、隨地、隨需、低成本的智能算力資源支持

我國算力規(guī)模同樣保持高速增長，且智能算力與通用算力呈現(xiàn)“雙輪驅(qū)動”但智能算力領(lǐng)跑的格局。我國算力按照區(qū)域資源稟賦優(yōu)化布局集中建設(shè)，為滿足人工智能、科學(xué)計算等任務(wù)實時調(diào)用合適算力資源的需求，將人工智能與互聯(lián)網(wǎng)融合，實現(xiàn)不同主體、不同架構(gòu)、不同地域的算力互聯(lián)“一張網(wǎng)”。

現(xiàn)狀2：技術(shù)創(chuàng)新多點突破，液冷技術(shù)成節(jié)能關(guān)鍵方向

在算力需求持續(xù)增長的驅(qū)動下，算力基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)創(chuàng)新呈現(xiàn)多點突破的態(tài)勢，在散熱技術(shù)、硬件設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)調(diào)度等領(lǐng)域取得了一系列重要進展。尤其是在散熱技術(shù)方面，液冷技術(shù)憑借高效散熱、低碳節(jié)能、高密部署的突出優(yōu)勢，成為解決數(shù)據(jù)中心高能耗問題的關(guān)鍵方向。相對于傳統(tǒng)風(fēng)冷技術(shù)，液冷能夠更快吸收芯片表面熱量，且液冷散熱器可直接接觸芯片表面，提供更優(yōu)的熱傳遞路徑。目前，我國企業(yè)在液冷技術(shù)領(lǐng)域已實現(xiàn)規(guī)模化商業(yè)化部署。

現(xiàn)狀3：應(yīng)用場景全面拓展，算力賦能千行百業(yè)數(shù)智轉(zhuǎn)型

算力的應(yīng)用邊界正不斷擴大，從互聯(lián)網(wǎng)、金融等傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域，向制造、能源、醫(yī)療、交通等實體經(jīng)濟重點領(lǐng)域深度滲透，形成了“算力+行業(yè)”的融合發(fā)展模式。在工業(yè)領(lǐng)域，算力支撐下的智能制造成為產(chǎn)業(yè)升級的核心路徑，通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺將生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)等進行實時分析，實現(xiàn)生產(chǎn)過程的智能化調(diào)度、質(zhì)量精準控制和設(shè)備預(yù)測性維護，大幅提升生產(chǎn)效率。

在能源領(lǐng)域，算力與新能源發(fā)電、電網(wǎng)調(diào)度深度融合，一方面通過算力優(yōu)化風(fēng)光發(fā)電的功率預(yù)測精度，提升可再生能源的消納能力；另一方面通過構(gòu)建智能電網(wǎng)調(diào)度系統(tǒng)，實現(xiàn)電力資源的跨區(qū)域優(yōu)化配置，助力“雙碳”目標實現(xiàn)。在醫(yī)療領(lǐng)域，AI輔助診斷、遠程手術(shù)指導(dǎo)、藥物研發(fā)等應(yīng)用場景不斷落地，依托高性能算力對醫(yī)學(xué)影像、基因數(shù)據(jù)進行深度分析，有效提升了診斷準確率和治療效果，縮短了藥物研發(fā)周期。

在城市治理領(lǐng)域，算力支撐下的智慧城市建設(shè)成效顯著，通過整合交通、安防、環(huán)保等多領(lǐng)域數(shù)據(jù)，構(gòu)建城市運行管理中樞，實現(xiàn)交通擁堵智能疏導(dǎo)、環(huán)境質(zhì)量實時監(jiān)測、公共安全精準防控等功能，提升城市治理的精細化水平。這些應(yīng)用場景的不斷拓展，既釋放了算力的價值潛力，又反過來催生了更大規(guī)模、更高質(zhì)量的算力需求，形成了良性循環(huán)。

挑戰(zhàn)：行業(yè)桎梏仍在，算力發(fā)展任重道遠

挑戰(zhàn)1：核心技術(shù)自主可控不足，供應(yīng)鏈安全風(fēng)險凸顯

盡管我國算力行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新取得一定進展，但在核心芯片、高端服務(wù)器、EDA工具等關(guān)鍵領(lǐng)域仍存在“卡脖子”問題，供應(yīng)鏈安全面臨較大風(fēng)險。在算力芯片領(lǐng)域，服務(wù)器CPU、GPU等核心產(chǎn)品的國產(chǎn)化率還有提升空間，高端算力芯片仍依賴進口，不僅制約了我國算力產(chǎn)業(yè)的自主發(fā)展，還存在供應(yīng)中斷、技術(shù)封鎖等潛在風(fēng)險。

在EDA工具、高端光刻設(shè)備等支撐產(chǎn)業(yè)方面，我國與國際先進水平仍存在一定差距。EDA工具是芯片設(shè)計的核心，其研發(fā)涉及多學(xué)科知識融合，技術(shù)壁壘極高，目前我國國產(chǎn)EDA工具的市場份額較低，且在先進制程領(lǐng)域的支持能力不足。高端光刻設(shè)備是芯片制造的關(guān)鍵設(shè)備，直接決定了芯片制程的先進程度，我國在該領(lǐng)域的自主化進程還需提升。此外，液冷技術(shù)雖已實現(xiàn)商業(yè)化部署，但仍面臨系統(tǒng)架構(gòu)復(fù)雜、冷媒國產(chǎn)化替代不充分等問題。

挑戰(zhàn)2：能耗與成本壓力突出，綠色轉(zhuǎn)型任重道遠

算力規(guī)模的快速擴張帶來了顯著的能源消耗壓力，數(shù)據(jù)中心作為算力的核心載體，已成為能源消耗的重點領(lǐng)域。《綠色算力基礎(chǔ)設(shè)施液冷技術(shù)發(fā)展研究報告》預(yù)計，2025年我國數(shù)據(jù)中心電力消耗將接近4000億千瓦時，占全國總電力消耗的5%以上，而數(shù)據(jù)中心消耗的能源比典型的辦公樓多100—200倍，能源成本約占數(shù)據(jù)中心運營成本的50%。在典型數(shù)據(jù)中心的能耗構(gòu)成中，制冷系統(tǒng)占比達到24%以上，是輔助能源中占比最高的部分，傳統(tǒng)風(fēng)冷技術(shù)已難以滿足高密部署服務(wù)器的散熱需求，成為制約數(shù)據(jù)中心能效提升的關(guān)鍵瓶頸。

盡管液冷等綠色技術(shù)快速發(fā)展，但推廣應(yīng)用仍面臨成本壓力。液冷設(shè)備的采購、安裝以及配套設(shè)施的建設(shè)成本較高，相較于傳統(tǒng)風(fēng)冷方案，初期投資顯著增加，這使得部分中小企業(yè)難以承擔(dān)；同時，液冷系統(tǒng)的運維相對復(fù)雜，需要專業(yè)的技術(shù)人員進行操作和維護，進一步推高了運營成本。此外，可再生能源分布與算力需求分布存在一定的空間錯配，跨區(qū)域電力輸送的損耗和成本問題，也給算力行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型帶來了挑戰(zhàn)。

挑戰(zhàn)3：算力供需匹配失衡，資源利用效率不高

當(dāng)前我國算力市場存在明顯的供需匹配失衡問題，一方面是高性能算力供不應(yīng)求，另一方面是部分通用算力資源閑置，整體利用效率有待提升。在智能算力領(lǐng)域，隨著大模型訓(xùn)練、生成式AI等應(yīng)用的爆發(fā)式增長，高性能GPU等算力資源成為稀缺品，市場呈現(xiàn)“一卡難求”的局面，算力缺口顯著，制約了相關(guān)應(yīng)用的快速落地和創(chuàng)新發(fā)展。

而在通用算力領(lǐng)域，部分數(shù)據(jù)中心存在盲目建設(shè)、重復(fù)建設(shè)的現(xiàn)象，導(dǎo)致算力資源閑置。由于缺乏有效的算力調(diào)度機制和市場交易平臺，不同區(qū)域、不同企業(yè)之間的算力資源難以實現(xiàn)高效流轉(zhuǎn)和共享，跨地域、跨異構(gòu)平臺的算力協(xié)同調(diào)度能力不足。此外，算力服務(wù)的標準化程度不高，不同廠商的算力產(chǎn)品接口不統(tǒng)一、計量方式不一致，也增加了用戶使用算力的難度，影響了算力資源的有效利用。

挑戰(zhàn)4：安全保障體系不完善，數(shù)據(jù)與算力安全風(fēng)險加劇

隨著算力成為關(guān)鍵生產(chǎn)要素，其安全保障已上升為國家安全的重要組成部分。當(dāng)前我國算力行業(yè)的安全保障體系仍需完善，面臨著數(shù)據(jù)泄露、網(wǎng)絡(luò)攻擊、算力濫用等多重風(fēng)險。數(shù)據(jù)中心作為數(shù)據(jù)存儲和處理的核心，匯聚了海量敏感數(shù)據(jù)，一旦發(fā)生安全漏洞，可能導(dǎo)致大規(guī)模數(shù)據(jù)泄露，引發(fā)嚴重的經(jīng)濟損失和社會影響。

同時，隨著算力網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通，網(wǎng)絡(luò)攻擊的范圍和影響也在擴大，黑客可能通過攻擊算力節(jié)點、篡改算力調(diào)度指令等方式，破壞算力基礎(chǔ)設(shè)施的正常運行，甚至威脅關(guān)鍵領(lǐng)域的算力安全。算力濫用問題也日益凸顯，部分不法分子利用高性能算力進行網(wǎng)絡(luò)詐騙、虛假信息生成、密碼破解等違法犯罪活動，給社會治理帶來了新的挑戰(zhàn)。

趨勢：重要技術(shù)加快普及，應(yīng)用場景持續(xù)豐富

趨勢1：算力網(wǎng)絡(luò)一體化加速推進，協(xié)同調(diào)度能力持續(xù)提升

未來，全國一體化算力網(wǎng)將加速成型，“東數(shù)西算”工程的深入實施將推動算力資源在全國范圍內(nèi)的優(yōu)化配置。按照政策規(guī)劃，到2025年底，東西部算力協(xié)同調(diào)度機制將逐步完善，國家樞紐節(jié)點的算力集聚效應(yīng)將進一步凸顯，1ms、5ms、20ms三級時延算力網(wǎng)將在示范區(qū)域內(nèi)實現(xiàn)規(guī)�；瘧�(yīng)用，算力調(diào)度將從傳統(tǒng)的“單點調(diào)度”向“全網(wǎng)調(diào)度”轉(zhuǎn)型，通過構(gòu)建統(tǒng)一的算力調(diào)度平臺，實現(xiàn)通用算力、智能算力、超級算力等多元算力資源的并網(wǎng)調(diào)度，提升算力資源的整體利用率。

趨勢2：綠色低碳成為核心導(dǎo)向，液冷技術(shù)規(guī)模化普及

在“雙碳”目標和政策約束的雙重驅(qū)動下，綠色低碳將成為算力行業(yè)發(fā)展的核心導(dǎo)向，算力與綠色電力的協(xié)同建設(shè)將成為主流模式。同時，算力行業(yè)將從“被動節(jié)能”向“主動降碳”轉(zhuǎn)型，通過技術(shù)創(chuàng)新、管理優(yōu)化等多種方式，持續(xù)降低數(shù)據(jù)中心的PUE（電源使用效率）。

飛象網(wǎng)訊（易歡）未來，液冷技術(shù)將朝著低成本、高可靠、易運維的方向發(fā)展，冷媒的國產(chǎn)化替代將加速推進，進一步降低液冷方案的成本；液冷系統(tǒng)與智能監(jiān)控、AI調(diào)度等技術(shù)的融合將加深，實現(xiàn)散熱需求的精準預(yù)測和動態(tài)調(diào)整，提升散熱效率和系統(tǒng)穩(wěn)定性。除液冷技術(shù)外，余熱回收、光伏直供等綠色技術(shù)也將在數(shù)據(jù)中心廣泛應(yīng)用，構(gòu)建“綠色發(fā)電—高效用能—余熱回收”的閉環(huán)體系，實現(xiàn)算力行業(yè)的全生命周期低碳發(fā)展。

趨勢3：算力與行業(yè)深度融合，應(yīng)用場景持續(xù)豐富

算力將成為賦能千行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心引擎，“算力+”融合應(yīng)用將進入規(guī)模化發(fā)展階段。在工業(yè)領(lǐng)域，算力將與智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)深度融合，推動生產(chǎn)方式從“大規(guī)模制造”向“個性化定制”轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)全流程的智能化升級；在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，通過算力支撐的精準種植、智慧養(yǎng)殖，將大幅提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，推動農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。

在醫(yī)療健康領(lǐng)域，AI輔助診斷、基因測序、遠程醫(yī)療等應(yīng)用將更加普及，算力將支撐醫(yī)療數(shù)據(jù)的跨區(qū)域共享和深度分析，實現(xiàn)疾病的早期預(yù)警、精準治療和健康管理；在交通領(lǐng)域，算力將為自動駕駛、智能交通調(diào)度提供強大支撐，推動交通系統(tǒng)向高效、安全、綠色的方向轉(zhuǎn)型。此外，隨著生成式AI的持續(xù)發(fā)展，算力將賦能內(nèi)容創(chuàng)作、金融服務(wù)、教育培訓(xùn)等更多領(lǐng)域，催生新業(yè)態(tài)、新模式，形成千億級、萬億級的新興產(chǎn)業(yè)集群。

結(jié)語

算力行業(yè)作為數(shù)字經(jīng)濟的核心支撐，正處于高速發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期。當(dāng)前，我國算力行業(yè)在規(guī)模擴張、政策支持、技術(shù)創(chuàng)新、應(yīng)用拓展等方面取得了顯著成效，已形成全球領(lǐng)先的算力發(fā)展生態(tài)。但同時，行業(yè)也面臨著核心技術(shù)自主可控不足、能耗成本壓力突出、供需匹配失衡、安全保障體系不完善等多重挑戰(zhàn)，需要行業(yè)各方共同發(fā)力、協(xié)同應(yīng)對。

未來，隨著“東數(shù)西算”工程的深入實施、綠色低碳技術(shù)的規(guī)�；瘧�(yīng)用、核心技術(shù)自主化的持續(xù)推進以及“算力+”融合應(yīng)用的不斷拓展，我國算力行業(yè)將逐步實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，全國一體化算力網(wǎng)將加速成型，算力作為新型生產(chǎn)力的價值將得到充分釋放。

算力行業(yè)的發(fā)展不僅關(guān)乎數(shù)字經(jīng)濟的增長速度，更關(guān)乎國家核心競爭力的提升。面對復(fù)雜的國際環(huán)境和艱巨的發(fā)展任務(wù)，需要進一步加強政策引導(dǎo)、加大研發(fā)投入、完善市場機制、健全安全體系，推動算力行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，讓算力更好地賦能千行百業(yè)，為中國式現(xiàn)代化提供強大的數(shù)字動力。